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【推荐】龙头提价造就年涨2倍牛股券商表明影响仅仅只是开始

2023年01月16日 芡实鸡头米财经网

龙头提价造就年涨2倍牛股券商表明影响仅仅只是开始

印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。相对于传统的电路板,由于用铜箔代替了导线,用贴片元件代替了传统元件,它在密度、规模和布局上都有很大改进,电路板的性能比普通电路板强很多。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。

电子设备要求高性能化、高速化和轻薄短小化,而作为多学科行业--PCB是高端电子设备中最关键技术。PCB产品中无论刚性、挠性、刚挠结合多层板,以及用于IC封装基板的模组基板,为高端电子设备做出巨大贡献。PCB行业在电子互连技术中占有重要地位。

PCB主要应用于通讯、汽车电子、消费电子等领域,其中计算机、通信是下游的主要市场,这也是多层板仍占据较大市场份额的原因。作为电子产业的基础行业,它的发展方向是有下游需求端的发展方向来决定的。下游需求端的最强音毫无疑问是5G、智能手机、汽车电子。

PCB行业上下游划分明确,原材料占PCB成本的60%左右,所占比重较大。铜箔、铜球、铜箔基板、半固化片、油墨、干膜、金盐等产品是PCB 生产所需的主要原材料。覆铜板占 PCB 材料成本的比重最大,其次是半固化片、金盐、铜箔、铜球、油墨。

铜是覆铜板的主要原材料,而铜的主产区智利、秘鲁等国因受新冠疫情影响执行严格的封禁状态,矿山关闭较多。随着产能逐渐走低,铜的市场价格逐渐上涨,根据生意社数据,近两个月内,上海的铜价已上涨了近30%,未来还有继续上涨的可能性,铜价的上涨对下游的覆铜板、PCB价格都产生了一定压力。

因此,最近,覆铜板行业巨头相继官宣涨价。6月15日,覆铜板行业巨头建滔发布涨价通知,鉴于覆铜板主要原材料,铜、树脂和丙酮等价格不断回升,导致覆铜板成本上升,将于7月1日起,对所有材料的销售价格进行调涨。接下来可能将陆续有企业将产品提价,影响仅仅只是开始。

2020年是5G建设的关键年,三大运营商计划年底建成55万个5G基站,工信部预计2020年底,国内将建成60万座5G基站。以5G基站的覆盖范围是250米计算,国内5G基站需求量将会远远超过这个数目,将会达到千万级别。在未来几年,5G基站依旧是建设的重要时间点,因此对于PCB板的需求,仍旧不会停下,这将会成为PCB生产企业的重要业绩增长点。

另外一个对PCB需求较大的是IDC数据中心的建设。数据中心的高速运算服务器、数据存储、高速交换机和路由器都对PCB有需求,这方面 PCB 通讯板的需求仍旧旺盛。根据华安证券研究表明“4G 时代开启后,国内移动互联网流量就呈现快速增长势头。截至 2019 年 10 月国内移动互联网DOU值达到 8.5 Gbps,2019 全年平均为 7.5 Gbps,为 2017 年的 4.3 倍。同行的下游应用内容不断拓展,预计 5G 整体流量将扩大至当前的10 倍以上,直接驱动大型数据中心及边缘小型数据中心部署需求。而 IDC 预测到 2018 至 2025 年全球的数据量将增长 5 倍以上,将从 33ZB 爆发增加到约 175ZB;而中国增长高于全球平均水平约增长到 6 倍以上,将从 7.6ZB 爆发增加到约 48.6ZB。”而数据增长则需要IDC数据中心的增加,因此这也将成为PCB生产企业业绩增长的另外一个支撑点。

2017年建滔对覆铜板产品5次提价,2018年1、7月份再次对覆铜板产品提价,从而对PCB生产企业业绩产生了重大影响。在叠加下游需求大增的情况下,深南电路2018年业绩增长55.61%,2019年业绩大增38.44%;沪电股份2018年业绩大增180%,2019年业绩大增111.41%。

生益科技是内资覆铜板龙头企业,布局的高频覆铜板项目有望在5G时代迎来爆发性增长,子公司生益电子生产PCB板,PCB业务营收20.36亿,营收占比17%。

深南电路国内印制电路板的龙头企业,华为是其第一大客户,国内PCB龙头,全球第十

沪电股份国内PCB领先企业,用于汽车雷达的高频印制电路板就是无人驾驶汽车电子系统的关键零部件之一

中京电子主营业务为印制线路板的研发、生产和销售与服务。主要产品为双面板、多层板、高密度互联板和柔性线路板。

鹏鼎控股专注于为行业领先客户提供PCB产品及服务,主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务,可以为客户提供涵盖PCB产品设计、研发、制造与售后各个环节的整体解决方案。

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